宏觀數(shù)據(jù)
6月17日行業(yè)要聞早餐
2025年06月17日06:36 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、特朗普稱伊朗希望討論沖突降級
美國總統(tǒng)唐納德·特朗普表示,伊朗希望就緩和與以色列的沖突進行談判。雙方已連續(xù)第四天交火。被問及有關伊朗希望推動緊張局勢解決的報道時,特朗普回應稱“是的”,并補充道,“他們想談,但他們之前就該這么做。”
2、特朗普稱他會考慮訪問中東
面對以色列和伊朗武裝沖突升級,美國總統(tǒng)特朗普對媒體表示,他會考慮訪問中東。特朗普重申,他希望伊朗不會擁有核武器。特朗普稱伊朗若不與以色列達成協(xié)議會是愚蠢選擇。
3、特朗普預計在未來幾天簽署敲定美英貿(mào)易協(xié)議的公告
據(jù)媒體援引三位知情人士報道,美國總統(tǒng)唐納德·特朗普預計將在未來幾天簽署最終敲定美英貿(mào)易協(xié)議條款的公告。報道稱,公告的準備工作已完成,但尚不清楚特朗普何時會簽署。
4、美參議院共和黨減稅法案修訂版:擬將債務上限提高5萬億
美國參議院共和黨人周二公布了特朗普數(shù)萬億美元經(jīng)濟計劃中修訂后的稅收與醫(yī)療保健條款,這是實現(xiàn)其在7月4日前通過該法案目標的關鍵一步。新版法案在擴大部分稅收優(yōu)惠的同時,將債務上限提高5萬億美元,較眾議院通過版本中的4萬億有所增加。
5、日美首腦簡短會晤 貿(mào)易談判進展未明
據(jù)日本政府稱,美國總統(tǒng)特朗普和日本首相石破茂周一在七國集團峰會間隙進行了30分鐘的會談。日本政府沒有詳細說明雙方討論了什么,也沒有說明兩位領導人是否在貿(mào)易談判上取得了任何進展。后者是目前日本的一個關鍵優(yōu)先事項,日本正在尋求全面取消特朗普征收的關稅,包括對關鍵的汽車工業(yè)出口征收25%的關稅。石破茂正試圖在加拿大阿爾伯塔省與特朗普達成貿(mào)易協(xié)議。空手而歸將給日本經(jīng)濟帶來不確定性,并給下個月的大選前首相的政治前景蒙上陰影。如果沒有達成協(xié)議,隨著日本與通脹作斗爭,關稅可能會使該國陷入技術性衰退。
6、美政府或再限制36個國家公民入境
據(jù)美國媒體日前報道,美國政府正在考慮進一步擴大旅行禁令,可能禁止另外36個國家的公民入境美國。報道稱,美國國務院的內(nèi)部備忘錄顯示,可能面臨簽證禁令或其他入境限制的新增國家包括埃及、吉布提、津巴布韋、尼日利亞等25個非洲國家,幾個加勒比國家,以及若干亞洲國家和太平洋島國。(央視新聞)
7、七國集團峰會開幕 加拿大民眾抗議
七國集團峰會16日在距加拿大卡爾加里市約100公里的卡納納斯基斯村開幕。峰會開幕之際,數(shù)百名示威者在卡爾加里市中心高舉旗幟和標語牌,高呼口號并發(fā)表演講。他們反對戰(zhàn)爭、倡議環(huán)保,并抗議美國總統(tǒng)特朗普對加拿大主權的威脅。
8、俄外交部:美方取消俄美雙邊磋商下一輪會談
當?shù)貢r間6月16日,俄羅斯外交部發(fā)言人扎哈羅娃在回答媒體關于俄美磋商前景的提問時表示,截至目前,旨在消除“刺激因素”以恢復俄美兩國外交機構正常活動的雙邊磋商下一輪會談,已由美方談判代表主動取消。俄方希望美方暫停的時間不會過長。今年2月和4月,俄美雙方就恢復兩國使館正常運作在土耳其伊斯坦布爾舉行了兩輪會談。
9、印度5月貿(mào)易逆差縮窄
根據(jù)政府周一公布的數(shù)據(jù),印度5月商品貿(mào)易逆差縮窄至218.8億美元,低于分析師預估的250億美元,也低于4月的264.2億美元。數(shù)據(jù)顯示,5月商品出口為387.3億美元,進口為606.1億美元。與此同時,印度貿(mào)易部長Sunil Barthwal表示,5月服務貿(mào)易順差估計為146.5億美元,服務出口增至323.9億美元,進口增至171.4億美元。
10、意大利5月通脹率降至1.6%
意大利國家統(tǒng)計局16日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,意大利5月消費者價格指數(shù)(CPI)同比上漲1.6%,低于統(tǒng)計局初步估計的1.7%,也低于4月的1.9%,創(chuàng)今年2月以來新低,這是意大利通脹率連續(xù)第20個月低于歐洲央行2%的目標。
11、美國紐約州制造業(yè)活動連續(xù)第四個月萎縮
紐約州制造業(yè)活動6月萎縮幅度超預期,訂單和出貨指標均下降,但預期有所改善。周一公布的數(shù)據(jù)顯示,紐約聯(lián)邦儲備銀行的制造業(yè)指數(shù)下跌近7點,至-16,為連續(xù)第四個月萎縮。
12、沒有G7的支持,歐盟不會降低俄油價格上限
消息人士表示,歐盟不會單方面將俄羅斯石油的價格上限從60美元降至45美元,且這一舉措不太可能得到G7集團的支持。歐盟第18輪對俄制裁草案中包含了下調(diào)俄羅斯油價上限的建議。歐盟委員會主席馮德萊恩已經(jīng)表示,任何降低俄羅斯石油價格上限的決定都必須與G7集團合作伙伴共同做出,并將在即將在加拿大舉行的G7集團峰會上進行討論。
13、歐佩克:預計2025年下半年全球經(jīng)濟將表現(xiàn)良好
歐佩克月報:二手資料顯示,5月份歐佩克原油產(chǎn)量環(huán)比增加18.3萬桶/日,達到2702萬桶/日。預計2026年,歐佩克+以外的石油供應將增加73萬桶/日,此前預估為增加80萬桶/日。預計2026年美國頁巖油產(chǎn)量將與去年持平,原因是生產(chǎn)商堅持資本紀律。維持2025年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預期為1%;維持2025年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預期為1%;維持2025年美國經(jīng)濟增長預期1.7%不變;維持2026年美國經(jīng)濟增長預期為2.1%。預計2025年下半年全球經(jīng)濟將表現(xiàn)良好,此前全球經(jīng)濟在表現(xiàn)優(yōu)于預期。
14、歐佩克維持需求前景穩(wěn)定
歐佩克下調(diào)了對美國和其他競爭對手明年供應增長的預期,但在繼續(xù)增產(chǎn)的同時,維持對石油需求的預期不變。歐佩克預計,2026年,歐佩克+以外產(chǎn)油國的供應量將從此前的80萬桶/日下降到73萬桶/日。美國石油產(chǎn)量預計將增加21萬桶/日,而此前的預期為28萬桶/日,反映出資本支出下降和鉆探活動放緩。最新的歐佩克月報沒有直接提到以色列和伊朗的沖突。市場最大的擔憂是伊朗可能關閉霍爾木茲海峽,這是一個重要的航運咽喉,世界上大約三分之一的石油都要經(jīng)過這里。
15、OPEC:實際增產(chǎn)規(guī)模低于原定計劃
OPEC+關鍵成員國上月增產(chǎn)規(guī)模低于原定計劃,因為該組織領導層推動超產(chǎn)成員國補償性減產(chǎn)。OPEC秘書處月度報告顯示,參與當前協(xié)議的八個成員國日增產(chǎn)15.4萬桶,而原定計劃為日增產(chǎn)41.1萬桶。伊拉克、阿聯(lián)酋和俄羅斯等國為此前的超產(chǎn)做出補償。然而,由于哈薩克斯坦的產(chǎn)量繼續(xù)遠超其配額,這八個國家當月合計日產(chǎn)量仍比其目標高出近40萬桶。
16、伊以沖突對霍爾木茲地區(qū)石油流量影響不大
通過霍爾木茲海峽的貨物運輸略有下降,但到目前為止,主要石油基礎設施沒有受到重大干擾,這緩解了對伊朗和以色列之間持續(xù)沖突的一些最嚴重的擔憂。聯(lián)合海事信息中心周一表示,6月15日有111艘貨船通過霍爾木茲,低于6月12日的116艘。
17、韓國將很快公布至少20萬億韓元的額外預算
韓國中央日報援引一位不愿透露姓名的總統(tǒng)府官員的話報道稱,韓國將很快公布額外預算方案,預計至少達到20萬億韓元。考慮向低收入公民提供消費券,尚未做出最終決定。另據(jù)朝鮮日報報道,韓國可能根據(jù)收入水平向公民發(fā)放20萬至40萬韓元的消費券;不向高收入者發(fā)放消費券的方案也在討論中。
18、美國最繁忙的洛杉磯港5月吞吐量下滑
據(jù)港口官員稱,美國最繁忙的洛杉磯港5月進口量同比下降9%,并可能在2025年剩余時間內(nèi)維持低迷狀態(tài),因為特朗普關稅,企業(yè)取消或推遲貨運加以應對。"5月是我們兩年多來月度吞吐量最低的月份,"洛杉磯港執(zhí)行董事Gene Seroka表示。"許多進口商干脆踩了剎車。"
19、福布斯發(fā)布2025全球企業(yè)2000強
福布斯發(fā)布2025年全球企業(yè)2000強榜單。今年全球收入排名前三的公司仍然由沃爾瑪、亞馬遜、沙特阿美領銜,而中國石化與中國石油分別排在第六、第七位置。在今年全球收入最高的十家公司中,三家來自于石油天然氣領域,三家來自于零售行業(yè)。2025全球“最會賺錢”(凈利潤最高)的三家公司分別是Alphabet、沙特阿美與蘋果。中國工商銀行是凈利潤排名前十位的企業(yè)中唯一的中國公司。
20、國際油價16日下跌
國際油價16日下跌。截至當天收盤,紐約商品交易所7月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌1.21美元,收于每桶71.77美元,跌幅為1.66%;8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.00美元,
21、COMEX黃金期貨跌1.45%
COMEX黃金期貨跌1.45%,報3402.70美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.04%,報36.370美元/盎司。
22、美股周一收高
市場預期中東沖突可能可控。此前因地緣緊張飆升的油價也有所回落。歐盟準備有條件接受美國10%的統(tǒng)一關稅。美聯(lián)儲將在本周召開貨幣政策會議。道指漲317.30點,漲幅為0.75%,報42515.09點;納指漲294.39點,漲幅為1.52%,報19701.21點;標普500指數(shù)漲56.14點,漲幅為0.94%,報6033.11點。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、5月份國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進
5月份,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,各地區(qū)各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),完整準確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構建新發(fā)展格局,扎實推動高質(zhì)量發(fā)展,加緊實施更加積極有為的宏觀政策,國民經(jīng)濟頂住壓力平穩(wěn)運行,生產(chǎn)需求穩(wěn)定增長,就業(yè)形勢總體穩(wěn)定,新動能成長壯大,高質(zhì)量發(fā)展向優(yōu)向新。
2、1—5月份,全國固定資產(chǎn)投資191947億元
國家統(tǒng)計局:2025年1—5月份,全國固定資產(chǎn)投資191947億元,同比增長3.7%。其中,民間固定資產(chǎn)投資同比持平。從環(huán)比看,5月份固定資產(chǎn)投資增長0.05%。
3、5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.8%
國家統(tǒng)計局:5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.8%。從環(huán)比看,5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.61%。1—5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%。
4、5月份,社會消費品零售總額41326億元
國家統(tǒng)計局:5月份,社會消費品零售總額41326億元,同比增長6.4%。其中,除汽車以外的消費品零售額37316億元,增長7.0%。1—5月份,社會消費品零售總額203171億元,增長5.0%。其中,除汽車以外的消費品零售額184324億元,增長5.6%。
5、國家統(tǒng)計局:就業(yè)形勢總體穩(wěn)定
5月份,全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%。5月份,全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%,比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調(diào)查失業(yè)率為5.0%;外來戶籍勞動力調(diào)查失業(yè)率為5.0%,其中外來農(nóng)業(yè)戶籍勞動力調(diào)查失業(yè)率為4.9%。31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%,比上月下降0.1個百分點。全國企業(yè)就業(yè)人員周平均工作時間為48.5小時。
6、 1—5月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資36234億元
國家統(tǒng)計局: 1—5月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資36234億元,同比下降10.7%;其中,住宅投資27731億元,下降10.0%。1—5月份,新建商品房銷售面積35315萬平方米,同比下降2.9%;其中住宅銷售面積下降2.6%。新建商品房銷售額34091億元,下降3.8%;其中住宅銷售額下降2.8%。
7、5月份各線城市商品住宅銷售價格同比降幅繼續(xù)收窄
2025年5月份,70個大中城市中,各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比下降,同比降幅繼續(xù)收窄。 5月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.2%。其中,上海上漲0.7%,北京、廣州和深圳分別下降0.4%、0.8%和0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.2%。三線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降0.3%,降幅比上月擴大0.1個百分點。 5月份,一線城市二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.7%,降幅比上月擴大0.5個百分點。其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格環(huán)比均下降0.5%,降幅均擴大0.1個百分點。
8、財政部助力四大行定增注資
中行、郵儲銀行、交行、建行此輪定增注資金額分別為1650億元、1300億元、1200億元、1050億元,合計增資5200億元。其中,財政部合計出資5000億元。機構普遍認為,財政部通過發(fā)行特別國債對大行進行未雨綢繆式的大規(guī)模注資,將有效夯實大行資本,助力大行更好地服務實體經(jīng)濟。據(jù)銀河證券報告測算,假設補充的資本金全部用于信貸投放,基于2024年數(shù)據(jù),靜態(tài)測算本次增資可為建行、中行、交行、郵儲銀行分別帶來0.86萬億元、1.52萬億元、1.06萬億元、1.41萬億元增量信貸,合計4.84萬億元。
9、上海市政府常務會議研究促進高成長企業(yè)發(fā)展
上海市委副書記、市長龔正6月16日主持召開市政府常務會議,要求按照市委部署要求,多策并舉促進高成長企業(yè)加快發(fā)展;全面規(guī)范黨政機關和事業(yè)單位購買服務;為東方樞紐國際商務合作區(qū)建設管理提供法治保障。會議原則同意《上海市促進高成長企業(yè)加快發(fā)展三年行動方案(2025—2027年)》并指出,要聚焦“瞪羚”“獨角獸”等類型的高成長企業(yè),支持企業(yè)“跑得更快、跳得更高、變得更強”,加快形成“創(chuàng)新尖峰引領、產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)動”的發(fā)展格局。要搶先布局新領域新賽道,因時因勢完善優(yōu)化培育思路和模式,推動上海企業(yè)在更多細分賽道實現(xiàn)領跑。要送上助企紓困“及時雨”,聚焦“融資難、融資貴”等關鍵瓶頸,精準施策、靶向發(fā)力。要打造高效服務“強磁場”,加力吸引企業(yè)集聚,加快推動政策落地。
10、上海“國補”繼續(xù)按現(xiàn)有政策全品類執(zhí)行
“618”購物季,部分省市以舊換新國家補貼傳出無法領取或政策調(diào)整的消息。記者獲悉,上海仍按現(xiàn)有補貼政策,全品類執(zhí)行。上海家電手機家裝消費補貼采用支付立減方式補貼消費者,補貼資金由中央和地方財政分別負擔。為緩解企業(yè)墊付資金壓力,上海已分批次撥付資金。上海交電家電商業(yè)行業(yè)協(xié)會告訴記者,截至目前,家電、手機、家裝家居品類消費品相關訂單量已突破1100萬筆,銷售額超260億元。
11、廣東新能源裝機容量超煤電
在新能源市場化改革等政策驅(qū)動下,廣東分布式光伏裝機在4月創(chuàng)下單月增加446萬千瓦的歷史紀錄,截至4月底,廣東新能源裝機容量突破7000萬千瓦大關,新能源也超越煤電成為省內(nèi)裝機容量最大的電源類型。截至今年4月底,全國并網(wǎng)風電、太陽能發(fā)電裝機容量分別為5.4億千瓦、9.9億千瓦,合計占總發(fā)電裝機容量的比重為44.0%;新能源發(fā)電量占總發(fā)電量比重在四分之一左右。
12、廣州2宗宅地均底價成交
6月16日,廣州有2宗住宅用地出讓,分別位于花都區(qū)、增城區(qū),總建設用地面積87375.07平方米,總規(guī)劃建筑面積101389平方米,總起始價8.94億元。最終2宗地塊均底價成交,總成交金額8.94億元,競得人分別是寶信地產(chǎn)和增城城投。
證 券 期貨
1、收評:滬指縮量反彈收漲0.35%
A股三大指數(shù)今日集體上漲,全市場超3500只個股上漲。截止收盤,滬指漲0.35%,收報3388.73點;深證成指漲0.41%,收報10163.55點;創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%,收報2057.32點。滬深兩市成交額達到12151億,較上周五縮量2522億。
2、兩市融資余額減少44.75億元
截至6月13日,上交所融資余額報9129.55億元,較前一交易日減少22.12億元;深交所融資余額報8860.27億元,較前一交易日減少22.63億元;兩市合計17989.82億元,較前一交易日減少44.75億元。
3、科技股普遍走強 A股結(jié)構性機會凸顯
6月16日,A股市場低開高走,三大指數(shù)全線上漲,科技股普遍走強,穩(wěn)定幣、金融科技、光模塊等板塊表現(xiàn)活躍。整個A股市場超3500只股票上漲,逾70只股票漲停。市場成交縮量,成交額為1.24萬億元。資金面上,6月16日,滬深300主力資金凈流入超8億元,上周A股市場融資余額增加超80億元,資金情緒出現(xiàn)回暖跡象。
4、企業(yè)年金基金首次公布“近三年累計收益率”
近日,人力資源和社會保障部公布了2025年一季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務數(shù)據(jù)摘要。數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,企業(yè)年金積累基金規(guī)模3.73萬億元,投資資產(chǎn)凈值3.70萬億元,近三年累計收益率為7.46%。
5、年內(nèi)161家A股公司發(fā)布定增預案
據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年以來截至6月16日,共有161家A股公司發(fā)布定增預案(按預案公告時間統(tǒng)計,下同),涉及項目221個。而在去年同期,只有18家公司發(fā)布定增預案,涉及項目21個。記者梳理相關公告發(fā)現(xiàn),從定增目的來看,主要包括收購其他資產(chǎn)、為項目融資、補充流動資金等。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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